Chicago, dans l'Illinois, théâtre d'un conflit entre humains et créatures magiques en tous genres? C'est l'avenir qui semble se profiler depuis que Azazel a ouvert une brèche dans le sol de la ville, révélant à tous l'existence d'une ville sous la ville. Et ce n'est guère la mort du maire, ex-roi de l'Enfer en disgrâce, qui parviendra à calmer la situation. Tant les humains que les créatures magiques sont égarés, et les démons eux-même ne savent plus à quel camp s'aligner... Quant à Illusk, elle panse ses blessures après la mort de dizaines de drows lors de la tentative d'incursion d'Azazel. Les mages restants, aidés des fées de la surface, ont remodelé la voute de la caverne, et chacun tente aujourd'hui de reprendre une vie normale, malgré l'arrivée de nombreux réfugiés espérant trouver dans la ville souterraine la sécurité qu'ils ont perdu à la surface. Un climat de méfiance règne alors que les elfes noirs, méfiants de nature, ont vu la source de magie qu'ils protègent passer si près de leur être dérobée.